【深度预测】20200612中联钢市场分析会纪要

2020-06-12   来源:中国kok体育主管钢铁网
 

产业要闻

【海关总署】据海关总署2020年6月7日数据显示,2020年5月我国出口钢材440.1万吨,较上月减少191.9万吨,同比下降23.4%;1-5月我国累计出口钢材2500.2万吨,同比下降14.0%。

5月我国进口钢材128.0万吨,较上月增加27.0万吨,同比增长30.3%;1-5月我国累计进口钢材546.4万吨,同比增长12.0%。

5月我国进口铁矿砂及其精矿8702.6万吨,较上月减少868.4万吨,同比增长3.9%,进口平均价格为87.44美元/吨;1-5月我国累计进口铁矿砂及其精矿44530.6万吨,同比增长5.1%,进口平均价格为89.98美元/吨。

【中钢协】2020年5月下旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2301.76万吨、生铁2041.46万吨、钢材2275.27万吨、焦炭353.87万吨。本旬平均日产,粗钢209.25万吨,环比增长0.58%、同比增长4.39%;生铁185.59万吨,环比下降0.70%、同比增长5.36%;钢材206.84万吨,环比增长5.55%、同比增长1.79%。

本月重点统计钢铁企业累计平均日产粗钢207.29万吨,环比增长6.75%、同比增长2.22%;生铁186.04万吨,环比增长4.67%、同比增长3.49%;钢材198.93万吨,环比增长5.42%、同比增长2.29%。

本周钢厂动态

首钢股份吨钢降本400余元5月份实际完成471元/吨,比4月份又进步了40元/吨。

南钢成功开发国内唯一100毫米厚船用止裂钢经中国船舶集团公司第七二五研究所评定,南钢100毫米厚EH47、EH40集装箱船用止裂钢-10℃止裂韧性远高于各国船级社规范要求,标志着国内首次生产100毫米厚集装箱船用止裂钢获得成功,打破了国外企业的技术壁垒。

攀钢钢轨“家族”又添成员5月底,从攀钢钒轨梁厂万能一线传来消息,该产线新开发的QU100吊车轨一次性试轧成功,并实现小批量生产。

【高炉开工率】据中国kok体育主管钢铁网统计,本周全国高炉开工率出现下降。全国高炉个数开工率为78.67%,环比下降0.33%,同比下降1.4%;高炉容积开工率为86.73%,环比下降0.12%,同比下降0.07%。除东北地区钢厂高炉开工率上升以外,其他地区高炉开工率均出现一定程度的下降。

【铁前成本】据中国kok体育主管钢铁网统计,本周全国主流钢厂铁前成本2180-2550元/吨,较上周涨50-80元/吨。主要是焦炭的提涨,以及矿石持续拉涨所造成的。

【钢厂销售】目前正值重点板材钢厂出台7月份价格政策阶段,宝武和鞍钢价政均出现不同程度的上调,涨幅在100-500元/吨。家电钢涨幅相对较高,与近期调研的家电企业订单整体向好有关。受前一段时间鞍钢一冷轧厂失火影响,全国钢厂均在安全月加大安全检修,尤其冷轧厂检修增多,使得冷轧及镀锌产品产量受到一定影响。目前钢厂接单情况良好,部分钢厂已经接满7月份的订单了。

建材:

本周钢厂产量增加,下游需求放缓;厂商对后市担忧,建材市价出现下探。钢厂方面:产量、库存和钢价齐飞本周建材产量557.34万吨,环比增加0.93%;建材钢厂库存351.54万吨,环比增加0.14%;近日建材钢厂出厂价格拉涨50-100元/吨。现货方面:库存和钢价双降主要城市螺纹均价为3789,周环比降17;主要城市线材均价为3935,周环比降21;社会库存967.75万吨,环比下降2.21%。

期货市场方面:

螺纹期货10合约收盘价3596,较上周五收盘价降8;较杭州中天螺纹市价3650低54;

据中国kok体育主管钢铁网统计,全国主要建材企业轧线开工率83.61%,环比上升1.26%;施工企业开工率82.78%,环比下降10.37%。由于目前下游需求放缓,且钢厂开工率高,预计下周建材市价将继续松动,下跌50元/吨左右。

热轧:

本周热轧现货震荡偏弱运行。截止本周四中联钢热轧价格指数报3722.3点,环比上周四下跌2点,跌幅为0.05%。重点城市中上海价格环比上周小跌10元,乐从涨30元,天津环比平盘。本周一矿石方面的利好消息刺激黑色期现货的一致上涨,热轧现货当日有50元左右的涨幅,但此后三再无更多明确的利好消息出现,现货价格连续弱势盘整。 

本周钢厂方面产量继续回升。热轧周产量环比增加6万至318万,经过连续两周的增产已逼近320万吨的近期高点,预示着后期市场到货量也将同步增加。 

本周宝钢和鞍钢公布7月份价格,两家分别上涨280和300元,本次涨价被看作是钢厂对5月份钢价上涨和成本上涨的回应,但并未超出市场的预期。因为热轧贸易商与钢厂之间后结算为主,钢厂表价的上调对于当前现货价格的影响尚不明确。 

本周需求端表现明显转差。从中联钢调研贸易商成交数据来看,本周前四个工作日合计成交量较上周同期下降约5-6%个百分点。从周度表观消费量数据来看本周环比上周也下降2%左右。短期需求受季节性原因仍可能继续下滑。 

通过以上分析:后期钢厂产量和市场到货将会增加;短期需求会季节性的走弱,社会库存下降幅度可能会有所收窄;心态方面价格久在高位市场多数预期将会有所调整,综合这几点来看,kok体育主管预测下周热轧价格将会延续小幅弱势调整的格局。

冷轧:

本周冷轧整体小幅上涨。截止周四全国重点城市均价4226元每吨,周环比上涨35元;具体城市价格来看,广州和上?;繁壬现芡鄙险?0元,天津平盘。本周冷轧产量为75.51万吨环比增4.11万吨;库存方面厂库和社库存合计160.39万吨环比下降1.78万吨;表观需求为77.29万吨环比下降3.07万吨;需求端5月份汽车产量同比增长12%,过去三个月产销量持续恢复中,后期产量仍将可以保持当前的良好势头。行情回升产量的小幅增加是市场良好回升的表现,库存小降,主要下游行业需求回升,预期短期冷轧价格将小幅偏强运行。

中厚板:

本周全国中厚板价格窄幅向上调整。产出:本周中厚板周产量139.47万吨,周环比是下降的,减少0.18万吨,钢厂没有大动作的调整,基本都是按手中的订单量来生产的。市?。罕局苋泻癜逯芟蚜课?39.15万吨,环比上周减少了4.68万吨。社会库存97.78万吨,较上周环比减少0.12万吨。6月开始,中板价格一再向上调整,但始终未得到终端的认可。本周周一开盘,随着期盘的炒作,加上中板各主流钢厂次月期货价格仍是上涨的政策,全国中板价格跟随热轧继续上涨30-40元/吨的水平。周二周三成交不温不火,周四开始,一些贸易商心态有所转变,特别是本周库存明显增加的区域,像武安和邯郸地区,就率先主动微幅下调报价,基本上都是10块钱左右的水平,但全国其他区域价格没有下调 ,这个对整体的均价几乎没有影响。相关行业:5月挖机销量再超预期,同比增长68%,超过之前行业预期的50%,这其中,国内及出口均呈同比增长的状态。这主要是得益于从1月开始发行新增专项债金额的政策,并且从行业占比来看,一季度用于基建的专项债发行金额占总金额比例的78.2%,到五月底已经累计达到2.29万亿的额度,基本都是投向交通和市政这种传统基建的。特别是工程机械行业里的环保政策,要求挖机在2020年实行国四的排放标准,这个特别利于老机型汰换,从而会为行业贡献了额外的需求。综合来看,本周全国中板价格还是趋强的一个表现,价格连续小幅攀升后,相对的高位价格难以成交,但是迫于成本的压力,价格也并未出现太多的松动。生产和库存环节目前看来并没有明显的变化,加上工程机械行业的挖机处在一个高景气的环境中,6月中下旬,中板价格可能会有一波回调的行情,但上游原料成本的压力下,回调空间比较有限。

钢坯:

本周国内钢坯市场呈现小幅调整的态势,成交继续前期走弱。截止发稿时,唐山主流报3320元/吨周比累降10元/吨,江苏地区报3370元/吨周比累涨20元/吨,东北3320元/吨周比累降10元/吨。本周市场呈现多空博弈状态,期货表现多显震荡,加之各地雨水天气增加,终端需求较前期降低,受此影响,钢坯自身交易气氛亦弱于前期,故价格亦小幅趋弱运行。分地区来看,唐山地区:本周由于环保限产进一步加严,下游轧钢企业停产增加,钢坯需求减量,据本网粗略统计截止目前日均需求量大概为7.6万吨周比降2.2万吨,但本周受部分高炉检修同时轧线复产影响,钢坯外卖量较上周亦有减量,当前日投放量为5.15万吨周比降1.7万吨,另外目前市场钢坯库存虽较上周略有增加,据统计本周仓储库存为22.65万吨周比增0.83万吨,但可流通资源依旧有限,因此供不应求局面依旧明显,这导致钢坯价格相对坚挺。然考虑到近期黑色期货表现不佳,趋弱局面多显,同时后期终端需求有进一步下降的趋势,因此近期市场弱调格局仍明显?;厍罕局芗鄹袼淙唤仙现芾?,但多为周初补涨行情,随后在当地下游成品交投气氛降低,同时进口钢坯资源继续到港,市场弱调格局增加。据粗略统计本周江阴港钢坯库存为19万吨左右周比累涨1.3万吨,同时后期仍有到港预期。另外近期当地雨水天气增加,下游需求有进一步走弱的预期,综合考虑短期钢坯市场或呈现趋弱走势。

进口矿:

本周港口现货先涨后降。周一,受淡水河谷暂停伊塔比拉(Itabira)综合矿区的业务活动消息的影响,期货价格呈现大涨,港口现货跟随走高,当日成交价格上涨了40-50元/吨,PB粉价格涨至800元/吨。然而,随着消息面的释放,市场回归理性,观望情绪渐浓,钢厂采购谨慎,贸易商挺价意愿减弱,但买卖双方价格难达成一致,导致成交活跃度有所降低,价格也呈下滑态势,PB粉成交价格780-785元/吨。在钢厂采购集中折扣较好的中低品位矿,如:PB粉、超特、混合、金布巴粉,杨迪粉。另外,由于进口矿的坚挺,国产铁精粉价格低于进口精粉价格,钢厂对65%以上的国产精粉采购有所增加。截止6月11日,中国kok体育主管钢铁网现货价格指数,即CSI指数62%收于785元/吨,环比上周上涨15元/吨;CSI指数58%收于720元/吨,环比上涨23元/吨。

美元现货成交活跃度有所提升。钢厂采购多以7月船期的资源,PB粉成交价格在103.55、103..85,还有104美元的相对高位,纽曼粉成交价格在106.1美元,BRBF粉成交价格在107.3美元,卡粉涨至117.9万元;还有一些巴西非主流粉矿产生兴趣;另外,也有钢厂购买印粉用于混矿。

发货:据中国kok体育主管钢铁网最新统计,1-5月份力拓铁矿石发运量约1.37亿吨,同比增长4.8%,其全年发运目标为3.24-3.34亿吨,据我网估算,未来月度发运量将在2700万吨左右可完成最低目标发运量;1-5月份BHP铁矿石发运量约1.22亿吨,同比增长8.7%,其全年发运目标将在2.8亿吨,创历史高位,据我网估算,未来月度发运量将在2200万吨左右可完成2.8亿的发运目标;1-5月份FMG铁矿石发运量约7349万吨,同比增加1.7%,预计2020财年铁矿石目标发运量将处于1.7-1.75亿吨区间最大值,据我网估算,未来月度发运量将在1460万吨左右可完成发运目标最大值1.75亿的量。整体来看,两拓及FMG完成目标量难度不大。另外,1-5月份巴西铁矿石发运量约1.14亿吨,同比下降8.9%,后期月度发运量将在2800万吨左右才能完成3.1-3.3亿吨低位目标产量;目前疫情的不确定性因素不容忽视。

港口库存,本周港口库存小幅下降,消耗主要还是以澳洲中、低品,如:PB粉、纽曼粉、金布巴粉;巴西矿也有所下降,非主流呈现积累状态。港口有压港情况。随着资源的陆续到港,港口库存或仍继续累库,后期铁矿石市场不确定风险不断加大。

环保:6月份唐山继续颁布限产文件,且文件要求相对于5月份加严;另外,蓝天保卫战是我国污染防治攻坚战的重中之重。为此,国务院专门发布了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,目前,大气污染治理已经进入攻坚期,要确?!缎卸苹返娜媸凳┲葱腥悦媪僮判矶嗵粽?。后期环保政策或将加严执行,或将在一定程度上抑制铁矿石的需求。

综合来看,目前市场资源供应偏宽松,环保趋严,钢厂生产存在不确定性,需求和供应的博弈越发明显,预计短期内铁矿石价格将呈现波动回落。

国产矿:

本周国产铁精粉市场价格继续上涨,几乎没有受到钢材和外矿价格回调的影响。河北滦县精粉价格涨99元,邯邢局精粉涨27元,遵化涨8元,迁西涨11元,迁安涨20元;辽宁鞍山涨20元,辽阳、朝阳、北票、建平、本溪铁精粉价格涨10元;吉林通化精粉价格涨18元;山东莱芜、临沂减8元,淄博减10元;安徽霍邱精粉价格涨27元,马鞍山涨21元,庐江涨15元,繁昌精涨20元;海南55%块矿涨6元;山西灵丘精粉价格涨20元;湖北大冶涨30元。钢厂方面,辽宁新抚钢、本钢、鞍山宝德精粉采购价涨20元;吉林通钢铁精粉采购价涨18元;河北南部邯钢、邢钢。新兴铸管精粉采购价涨30元。河北北部津西钢铁采购价涨10元,港陆、松汀、天柱、轧一、燕钢采购价格20元;球团方面,受到铁精粉价格上涨的影响,河北承德、秦皇岛涨25元,迁安涨30元;受到供应钢厂采购增多,供应紧张影响,安徽铜陵球团价格涨50元;主要精粉产地价格稳中有升,山东莱芜65%精粉湿不含769元/吨;安徽霍邱65%干不含价格815元/吨;河北迁安66%干含税900元/吨。本周进口主流矿粉受到钢材市场影响有一定降幅,预计下周国产铁精粉价格会追随进口矿价格有所下调,幅度为10-30元。

从市场看,本周除山东地区精粉价格因钢厂不接受报价太高而有所下调外,其他地区都是调涨的趋势。主要原因有三点:1、受到上周进口主流矿粉价格上涨影响;2、进口矿价格高于国产矿,导致钢厂采购国产矿积极性较高,国产矿价格随之上涨;3、部分地区追随主要产区进行跟风涨价。在铁矿方面,虽然近期矿石发运量有所增加,钢厂因价格高观望情绪加重导致进口矿价格有一定幅度的回调,建材方面市场投机性需求低迷,并且天气原因导致需求放缓使得矿石和钢材都面临下行压力,但是这些利空因素都要等到下周才能体现在国产矿价格上,本周从精粉到球团,价格均以上涨为主。

从宏观看,本周黑色系炒作氛围逐渐转弱,美股道琼斯本周跌幅较大,反应市场短期内对于经济环境的担忧。随着黑色系基本面的改变,预计短期内回调不可避免。

焦煤焦炭:

本周焦炭价格实现第四轮50元/吨的涨价,累计上涨200元/吨。山西出厂含税1750-1800元/吨。目前国内焦企利润高位,生产仍较积极。山东地区以煤定产部分焦化厂开工维持低位水平;徐州地区6月份退出680万吨产能,要求焦化厂6月15日之后停止进煤的消息面,后期华东供应预期继续减缩。刺激山东地区率先提出第五轮涨价50元/吨。随后山西、河北等主产地紧跟推涨。10日山西太原、汾阳孝义等地召开打赢蓝天保卫战会议,出台一系列措施。其中,汾阳部分焦企小幅限产20-30%,太原地区焦化厂要求早8点至晚5点禁止出焦,焦化厂正调整出焦时间,影响相对较小。

在华东地区已出现区域性供应紧张的同时,山西再次因环保而出现小幅减产,焦炭整体供应增加受限。焦化厂出货顺畅,接单良好,库存继续下降,维持低位水平。

本周焦化厂开工78.7%较上周增0.2%。焦化厂焦炭库存31万吨,较上周减少1.82万吨,库存减少明显。港口焦炭库存329.5万吨,较上周降低2.5万吨。

需求:钢厂仍维持较高的开工水平,对焦炭需求仍较强势。唐山区域性的环保,对高炉影响有限,焦炭需求影响不大。钢厂焦炭库存可用天数12.25天,较上周减少0.08天,钢厂日耗增加,钢厂采购积极,对焦炭需求放量。

下周预判:

供应面:除去华东区域限产供应减缩,山西几个地方出现小幅限产外;国内其他地方焦化厂在利润高位的支撑下,多保持正常生产水平,产量略有减少,短期整体供应相对紧张。

需求面:钢厂生产积极,对焦炭需求继续放量。焦炭供需表现两旺,短期需求更为强势一些。从供需面来看,支撑焦炭价格进一步上涨。

目前雨季来临,钢价面临高位回调风险;同时矿石等其他成本继续上涨,焦企利润高位,钢厂继续承让的意愿不强。周五莱钢永锋首先接受焦化厂提价,12日执行。第五轮焦炭价格很快落地,焦炭继续上涨将迟缓。焦炭价格上涨已进入尾声。

焦煤:

本周焦煤价格稳中上涨,山西长治、临汾等地低硫煤、瘦煤小幅反弹20-50元/吨;大部分煤种持稳为主。

供应面:煤矿暂无明显减产,保持正常生产,整体供应依旧宽松。

洗煤厂方面,开工水平持续增长;焦企采购焦煤仍有增加,洗煤厂订单量增加,整体开工有所增加。

国内洗煤厂开工81%较上周增长3.67%,日均产量70.84万吨增2.47万吨。

下游焦化厂采购积极,精煤库存延续下降趋势。精煤库存222.79万吨减9.25万吨。

需求面,焦化厂精煤库存可用天数13.47天,较上周增加0.07天左右。焦化厂生产维持正常,焦炭价格持续上涨,对焦煤需求增加;华东区域山东焦化厂限产及徐州焦化厂去产能,区域精煤销售有所滞缓,需求减弱。

下周预判:供应面,煤矿维持正常生产,产量稳中小增,精煤库存则仍呈下降趋势;实际供应仍充足。

需求面:下周焦炭价格第五轮或全面落地,焦化厂利润再次增加,生产积极性仍较高,采购需求增加。

进口煤方面,我国5月份进口煤炭2205.7万吨,较去年同期的2746.7万吨减少541万吨,下降19.70%。较4月份的3094.8万吨减少889.1万吨,下降28.73%。

各海关通关难度持续增加,澳煤通关成本持续增加,导致中国需求终端采购积极性较低,国际市场有所好转带动国际澳煤价格拉涨。蒙煤价格持稳,由于通关恢复,口岸库存有所积压,价格承压弱稳。综合来看,下游需求好转,焦炭价格上涨明显,进口煤价格坚挺支撑,下周炼焦煤价格稳中上涨。

废钢:

本周废钢市场稳中盘整运行,部分钢厂涨跌互现。其中华东主流钢厂日照钢铁下调30元/吨,省内有部分钢厂跟跌20-30元/吨,华东地区其他主流钢厂价格持稳,部分中小钢厂涨跌调整?;钡厍糠指殖现苣┬》碌?0-50元/吨之后,因废钢资源偏紧,周内又开始小幅拉涨吸货。西南云贵地区废钢价格较为坚挺,四川地区因近期多降雨,成材成交难以放量,钢厂多持谨慎态度,昨日省内钢厂集体压价20元/吨以控制成本。目前华东地区市场重废不含税2140-2460元/吨较上周五上涨30元/吨、唐山地区主流重A2480-2550元/吨较上周五下降10元/吨、西南地区主流电炉厂重废到厂价2360-2440元/吨。

废钢供给端:经过前期拉涨后,废钢市场出货积极性较高。不过近期雨水天气较多,废钢场地回收、加工和运输均受到影响,短期废钢供给资源偏紧。

废钢需求端:根据我网调研统计,截止2020年6月5日31家大中型钢企废钢库存为135.78万吨,环比减少1.17万吨降幅0.85%,日耗11.83万吨环比增加0.44万吨,平均可用天数平均8天。本周钢厂整体到货情况较好,尤其是周初到货量处于较高水平,所以预计本周钢厂废钢库存会小幅增加。不过由于钢厂废钢可用天数偏低,部分钢厂仍然有补库需求。目前螺纹钢与废钢价差在1070元/吨左右,处于螺废价差的中间水平,钢厂利润空间尚可,钢厂生产积极性较高,高炉、电炉开工率处于较高的水平,废钢需求整体来说是比较旺盛的。不过近日四川部分电炉厂开始停产检修,本地废钢需求小幅下降。

整体来看,近期高温多雨天气影响废钢加工效率,废钢市场资源紧缺。而且矿石表现偏强,对废钢价格也有一定支撑作用。不过考虑到近期成材走势震荡,尤其是梅雨季节,一定程度上抑制了下游需求的释放,钢厂对此多持谨慎态度。所以预计下周废钢市场窄幅震荡调整运行。

国际要闻:

在本周内贸整体表现一般,但是国际市场表现出较强的消费能力,受到外围市场价格走高影响,中国钢材出口报价整体上涨5-10美元/吨,具体来看:

品种

6月4日

6月12日

涨跌

热轧

430

440

10

冷轧

480

490

10

中厚板

465

475

10

螺纹钢

435

440

5

高线

450

450

-

由于南方梅雨季节的到来,国内建筑业的需求减弱,华东和华南地区的螺纹钢现货价格在本周有所走弱,但是一些市场参与者认为,由于铁矿石、废钢、焦炭价格上涨,成材短期内不太可能大幅下跌,而且外围市场的需求正在复苏,出口商心态相对坚挺。一位华东贸易商就表示,尽管大雨打断了最终用户的需求,但连续12周的库存下降也传递了积极的信号,因此预计短期钢材价格将保持稳定。

总体而言,本周外围需求转好,出口商心态较为坚挺,虽然国内钢价受季节性因素影响涨势渐缓,但成本的上移仍对钢价形成支撑,预计短期进出口价格以稳中偏强运行为主。

不锈钢:

本周镍及不锈钢市场呈现价格走向分化,不锈钢成交钝化及库存增加的基本态势。

价格走向分化首先体现在镍系原料方面。本周LME期镍价格冲高回落,回吐上周大部分涨幅。其中周一上冲到13115美元/吨的局部高点后震荡回落,周四大幅回落,目前在12600美元/吨附近。镍矿价格继续上涨,菲律宾1.5%镍矿CFR均价在44.5美元/湿吨,较上周末均价涨1美元/湿吨。高镍生铁均价在990元/镍,较上周末均价下跌5元/镍。最近镍矿价格涨势明显,高镍生铁价格则呈现“滞涨”态势,这使得高镍生铁工厂面临较大成本压力。镍系原料价格的这种走向,难以对当前不锈钢价格构成“强支撑”。

不锈钢市场价格也显现走向分化的迹象。本周304冷卷价格微幅走低,无锡市场太钢产304冷卷基价跌50元/吨至13900元/吨;无锡市场甬金产304冷卷基价13600元/吨,与上周末价格持平。联众产LH冷卷基价涨50元/吨至7500元/吨,太钢产430冷卷基价涨100元/吨至7250元/吨。成交钝化以钢厂的“守价策略”难以对镍系不锈钢价格形成“强支撑”。

无锡佛山两市不锈钢社会库存量预计会有所增加——上周末为62.2万吨,本周或将增至65万吨附近。这主受于6月份钢厂产量增加以及钢厂向市场投放资源策略调整等因素的影响。6月份27家主要钢厂的不锈钢粗钢计划产量约为248万吨,较5月份实际产量增13万吨(5月较4月增14万吨)。钢厂向市场投放资源的策略也由5月份的“控制投放”向“加速投放”转变。

综上,kok体育主管认为下周镍系不锈钢价格仍有一定下跌空间,主要还是受镍系价格或因全球风险资产价格重新下跌而走弱,钢厂“守价策略”出现松动,以及库存增加等不利因素的影响。

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